"사막의 바람이 깨운 칼끝, 한 사내의 빚으로 시작된 신무협 웨스턴" 강호에서 ‘취도객’으로 공포의 이름을 떨친 냉혈의 칼잡이는 한 끼의 은혜를 갚기 위해 황량한 변방 마을로 돌아온다. 권세에 기생한 악당들이 마을을 짓밟자 그는 칼을 뽑지만, 사람들의 마음속에 뿌리내린 두려움과 배신이 폭력보다 더 날카롭다는 사실을 깨닫게 된다. 한편 매혹적이지만 위험한 여인 ‘만다라’와의 얽힘은 그의 결심을 흔들고, 술기운과 살기가 교차하는 밤마다 선택의 칼날은 더욱 가늘게 떨린다. 마침내 그는 은혜와 의리, 사랑과 의심 사이에서 마지막 한 번의 베기를 향해 나아가게 되는데...