1600년. 일본을 동서로 나누어 싸운 세키가하라의 싸움이 끝난, 전화의 명잔이 진하게 남는 쇄국 전야의 혼란기의 일본. 장군·도쿠가와가 나라를 통일한 지 30년 후, 3대 장군·이에미츠의 시대. 한 마을에 갑자기 나타난 많은 사람들의 형태를 한 괴물. 피부가 썩고, 찢어져 눈이 피를 달리고 있는 이 괴물을 막부는 군흉이라고 불렀다. 군흉이 발생하면 막부는 비밀리에 토벌대를 파견하여 군흉과 그 지역을 불태우고 은폐하고 있었다.