폭풍우가 몰아치는 제2차 세계대전의 어느 밤, 극비 임무를 맡은 여성 비행장교 ‘개릿’(클레이 모레츠)이 이륙을 앞둔 폭격기에 탑승한다. 자신을 무시하는 탑승원들의 비난과 조롱을 당하며 우여곡절 끝에 비행기 하부에 자리하게 된 그녀는 항공기에 매달린 괴생명체를 발견하지만 아무도 그녀의 말을 믿지 않는다. 설상가상으로 적군의 비행기가 그들에게 무차별 폭격을 퍼붓고 ‘개릿’은 자신의 극비 임무를 지켜내지 못할 위기에 처하게 되는데 한 치 앞도 예상할 수 없